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The Sérgio Mendes Trio Introducing Wanda De Sah* With Rosinha De Valenca* – Brasil '65
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| A1 | So Nice = Samba De Verão | 2:12 | |
| A2 | Favela | 2:54 | |
| A3 | Berimbau | 3:17 | |
| A4 | Tristeza Em Min | 2:44 | |
| A5 | Aquarius | 2:23 | |
| A6 | One Note Samba = Samba De Uma Nota So | 2:20 | |
| B1 | She's A Carioca | 3:24 | |
| B2 | Muito A Vontade | 2:56 | |
| B3 | Let Me = Deixa | 2:50 | |
| B4 | Consolação | 3:09 | |
| B5 | Reza | 3:03 |
